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Finanzas autoriza 600 millones de dólares en bonos soberanos para honrar pasivos en la ENEE

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Unos 600 millones de dólares en bonos soberanos se colocarán para honrar pasivos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), autorizó la Secretaría de Finanzas.

Mediante un escrito de esa dependencia se notificó que “en el marco de la reforma del sector eléctrico, Honduras nuevamente incursionó de forma exitosa en el mercado de capitales internacional colocando un total de 600 millones de dólares en bonos soberanos”.

A su vez, que “la operación que contó con la extensa participación de inversionistas interesados en el desempeño económico y solidez crediticia del país, lo que permitió fijar un cupón históricamente bajo para Honduras en estos mercados, a un plazo de 10 años”.

Asimismo la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, presentó a los inversionistas los resultados sostenidos de mejora constante en los indicadores macroeconómicos y fiscales, que demuestran un marco de política fiscal solido respaldado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En tanto, con acciones concretas como ser la disminución gradual del déficit del aparato público no financiero de 7.5 por ciento del PIB en 2014 a 0.9 en 2019, control del gasto y carga de deuda relativamente baja y un crecimiento real del PIB.

También se detallaron las reformas del área eléctrica, acompañada del alto desempeño en el cumplimiento de las metas de dos programas con el Fondo Monetario Internacional.

Señalaron que la transacción fue anunciada el 12 de junio de 2020 y luego de una extensa jornada de reuniones por medios electrónicos con más de 125 inversionistas de Londres, Los Ángeles, Boston y Nueva York.
Finanzas asevera que la confianza de los inversionistas internacionales en Honduras, se reflejó en las ofertas recibidas por alrededor de cuatro mil 200 millones de dólares, es decir una sobredemanda de siete veces el monto ofrecido, que permitió cerrar la colocación con una tasa de 5.625 por ciento y que representó una disminución de 0.625 por ciento al precio inicial de 6.25.

Puntualizó que en base a los Decretos Legislativos 63-2020 y 138-2019, los recursos de la emisión serán destinados a la gestión de pasivos de la ENEE, con el compromiso de continuar impulsando un mercado más transparente y competitivo del rubro eléctrico que permitan alcanzar en el mediano y largo plazo, el saneamiento y sostenibilidad financiera.

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